Γράφτηκε μάλλον για την PJ Harvey με την οποία είχε σύντομη σχέση στην εποχή που προηγήθηκε του Boatman’s Call στο οποίο υπάρχουν άλλα δύο τραγούδια γι’ αυτήν
Αρχίζει με την ατάκα ” I don’t believe in an interventionist god / but I know darling that you do.”
Οι Bad Seeds πήραν το όνομα τους από το μυθιστόρημα Bad Seed του William March (1954) που έγινε ταινία δύο χρόνια αργότερα το 1956.